Köklerimiz 1999 yılına dayanmaktadır,kurucumuz Omer bir vergi ve muhasebe şirketinde işe başlamıştır.

Misyonu,danışanlarının maddi refahını en üst düzeye çıkarmaktı.Finansal Plan,işini bu felsefe ve hedef üzerine kurdu.

2000'li yılların başında, birçok kişinin daha karmaşık hale gelen finansal durumları vardı.Güvenilir bir finansal planlama danışmanı vergi ve muhasebe ile ilgisi olmayan kişiler için daha fazla tercih edilmeye başlandı. Finansal Plan bu kişilerin ihtiyaçlarından doğmuştur.

2019 yılında, kapsamlı finansal planlama ve objektif yatırım tavsiyesi vermek için Finansal Plan kuruldu. Kişilerin finansal planlama ihtiyaçlarını karşılamak için ekibe finansl planlamacılar eklenmiştir.

Rakamlarla Başarımız

Kuruluşundan bu yana FinansalPlan sayısız alanda gelişti:

  • Takım üyeleri ikikatına4 den 8 e çıktı
  • Yönetimi altındaki varlıklar $1 milyon,ve sağlıklı artışlar yapmaktadır
  • Bir müşteri ile işe başladık 10müşteri ailemize katıldı bile

Tarihimizdeki Kilometre Taşları

2019 yılında insanların yaşamlarında bir fark yaratmay yardımıcı olan bir şirket kurduk.

1999
Başlangıç

1999 yılında vergi muhasebesi olarak başlayan süreç 2019 yılında Finansal Plan adını alarak hayata geçen bir proje olmuştur. Finansal Plan adı insanların plan yaparak bugünü şuanı ve geleceği rahat ve güvenli yaşamalarını sağlayacak ilhamı kişilere vermek için seçilmiştir.

2016
Finansal planlama konusunda uzmanlaşmış

Bu yıl tamamen finansal planlama ve objektif yatırım tavsiyesine odaklanıldı.Bu tarihten önce çok farklı sektörlerde çalışıldı bu süreç insanların yaşamlarında gerçek bir fark yaratabilecek hizmetler sağlamadaki potansiyeli keşfetme fırsatı verdi.

2018
Mevcut ofise taşınıyoruz

Yakın çevreye küçük bir ofisten verilen hizmet 2018 yılında yeni ofis ile kurumsal kimlik kazanmaya başlamıştır.

2019
Büyümeye Devam

Biz bir butik birmayız ve müşterilerimize uzun vadeli ilişkiler kurmaya gayret ediyoruz.2019 yılında temelleri güçlendirilen yapı önümüzdeki yıllarda bir çok müşterisine tavsiye vermeye devam edecektir.

Ödüller & Takdirler

Finansal Plan mükemmel hizmet, müşteriye özveri ve toplum taahhüdü için yaygın olarak kabul edilmeye çalışıyor.

  • 2020 — .
  • 2021 — .
  • 2022 — .
  • 2023 — .

Biz uzmanız çünkü çok uzun zamandır bu işteyiz.

Bugün hem kapsamlı bir planlama hem de objektif yatırım önerileri sunmaya devam ediyoruz.

Hizmetlerimizi Görüntüleyin

Our focus is all about making a meaningful positive difference in the lives of our clients. This is recognized by our clients who seek our advice year after year.

Richard Smartthe Founder of Annuity Strategic